Salesforce Pardot Export Integration

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Treasure Dataから直接Salesforce Pardotにジョブ結果（見込み客またはリストメンバーシップの形式）を送信して、CRMデータを同期することができます。

Pardotは、マーケティングチームと営業チームがリードを見つけて育成し、より多くの取引を成約し、ROIを最大化するためのマーケティングオートメーションを提供します。

前提条件

• Treasure Dataの基本知識
• Salesforce Pardotモデルの基本知識
• 稼働しているSalesforce Pardotアカウント
• ビジネスユニットID

サポート内容

Salesforce Pardotの見込み客またはリストメンバーシップへのデータ送信をサポートしています。

並列見込み客アップサートをサポートしています。並列タスクの数を増やしてジョブの実行を高速化したい場合は、この機能を使用してください。ただし、アカウントの同時呼び出し制限にご注意ください。

要件と制限事項

コネクタを使用するには、適切なSalesforce Pardotプラン（ProまたはUltimate）が必要です。

見込み客については、APIの仕様上、Treasure DataはURIの長さを一定の長さまでしかサポートしていないため、7500文字を超えるデータを含む行（JSONとしてシリアライズ後）は無効なレコードと見なされます。

リストメンバーシップについては、見込み客のオプトアウトはサポートされていません。これは一方向のアクションであり、元に戻すことができないためです。

コネクタは、以下のすべてのPardot APIの制限に準拠しています。

• 日次Pardot API呼び出し制限と同時Pardot API呼び出し制限は、他のPardot API呼び出しと同様にImport API呼び出しにも適用されます。

エクスポート結果の列名は小文字である必要があり、各データオブジェクトのPardotフィールド名に厳密に従う必要があります（大文字と小文字を区別）。

PardotビジネスユニットIDの取得

PardotビジネスユニットIDを見つけるには、SalesforceのSetupを使用します。PardotビジネスユニットIDは「0Uv」で始まる18文字です。

Pardot Account Setupの情報にアクセスできない場合は、Salesforce管理者にPardotビジネスユニットIDの提供を依頼してください。https://developer.pardot.com/kb/authentication/

Pardotでの認証には、ビジネスユニットIDの入力が必要です。

1. Pardotへのログインに使用するのと同じアカウントを使用してSalesforceにログインします。

2. Setup > Pardot > Pardot Account Setupに移動します。または、Setupから「Quick Find」ボックスに「Pardot Account Setup」と入力します。

3. 複数のPardotビジネスユニットがある場合があります。PardotビジネスユニットIDは「0Uv」で始まる18文字です。

カスタム接続アプリの定義

Treasure Data内でPardot認証を定義するには、カスタム接続アプリ、適切な認可、およびリフレッシュトークンがすべて必要です。

このHTMLページの末尾にあるカスタム接続アプリの使用の手順を参照してください。

新しい接続の作成

TDコンソールでクエリを実行する前に、データ接続を作成して設定する必要があります。データ接続の一部として、以下の手順に従って統合にアクセスするための認証を提供します。

1. TDコンソールを開きます。
2. Integrations Hub > Catalogに移動します。
3. Salesforce Pardotを検索して選択します。
4. Create Authenticationを選択し、以下で説明する統合の認証情報を入力します。
5. Continueを選択し、認証の名前を入力してDoneを選択します。

認証フィールド

エクスポート用のクエリ結果の設定

TDコンソールは、データをエクスポートする複数の方法をサポートしています。Data Workbenchからデータをエクスポートするには、以下の手順に従ってください。

1. Data Workbench > Queriesに移動します
2. New Queryを選択し、クエリを定義します
3. Export Resultsを選択してデータエクスポートを設定します
4. 既存のPardot認証を選択するか、上記のセクションに従って新しい認証を作成します
5. 以下で説明するエクスポートパラメータを設定し、Doneを選択します

設定パラメータ

見込み客データオブジェクトの列メタデータ

サンプルクエリ

• list_xxxに見込み客をアップサート

SELECT
  'xxx' as id
FROM
  prospect_table
-- Or
SELECT
  email
FROM
  prospect_table

リストメンバーシップデータオブジェクトの列メタデータ

サンプルクエリ

SELECT
  list_id,
  prospect_id
FROM (VALUES (xxx, yyyy)) AS table1(list_id, prospect_id);

Salesforce Pardotの統合パラメータ

(オプション) Query Export ジョブをスケジュールする

Scheduled Jobs と Result Export を使用して、指定したターゲット宛先に出力結果を定期的に書き込むことができます。

Treasure Data のスケジューラー機能は、高可用性を実現するために定期的なクエリ実行をサポートしています。

2 つの仕様が競合するスケジュール仕様を提供する場合、より頻繁に実行するよう要求する仕様が優先され、もう一方のスケジュール仕様は無視されます。

例えば、cron スケジュールが '0 0 1 * 1' の場合、「月の日」の仕様と「週の曜日」が矛盾します。前者の仕様は毎月 1 日の午前 0 時 (00:00) に実行することを要求し、後者の仕様は毎週月曜日の午前 0 時 (00:00) に実行することを要求するためです。後者の仕様が優先されます。

TD Console を使用してジョブをスケジュールする

1. Data Workbench > Queries に移動します

2. 新しいクエリを作成するか、既存のクエリを選択します。

3. Schedule の横にある None を選択します。

4. ドロップダウンで、次のスケジュールオプションのいずれかを選択します:

   ドロップダウン値	説明
   Custom cron...	Custom cron... の詳細を参照してください。
   @daily (midnight)	指定されたタイムゾーンで 1 日 1 回午前 0 時 (00:00 am) に実行します。
   @hourly (:00)	毎時 00 分に実行します。
   None	スケジュールなし。

Custom cron... の詳細

 *    *    *    *    *
 -    -    -    -    -
 |    |    |    |    |
 |    |    |    |    +----- day of week (0 - 6) (Sunday=0)
 |    |    |    +---------- month (1 - 12)
 |    |    +--------------- day of month (1 - 31)
 |    +-------------------- hour (0 - 23)
 +------------------------- min (0 - 59)

次の名前付きエントリを使用できます:

• Day of Week: sun, mon, tue, wed, thu, fri, sat.
• Month: jan, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov, dec.

各フィールド間には単一のスペースが必要です。各フィールドの値は、次のもので構成できます:

1. (オプション) Delay execution を有効にすることで、クエリの開始時刻を遅延させることができます。

クエリを実行する

クエリに名前を付けて保存して実行するか、単にクエリを実行します。クエリが正常に完了すると、クエリ結果は指定された宛先に自動的にエクスポートされます。

(オプション) Delay execution を有効にすることで、クエリの開始時刻を遅延させることができます。

Audience Studio で Segment をアクティベートする

Audience Studio で activation を作成することで、segment データをターゲットプラットフォームに送信することもできます。

1. Audience Studio に移動します。
2. parent segment を選択します。
3. ターゲット segment を開き、右クリックして、Create Activation を選択します。
4. Details パネルで、Activation 名を入力し、前述の Configuration Parameters のセクションに従って activation を設定します。
5. Output Mapping パネルで activation 出力をカスタマイズします。

• Attribute Columns
  • Export All Columns を選択すると、変更を加えずにすべての列をエクスポートできます。
  • + Add Columns を選択して、エクスポート用の特定の列を追加します。Output Column Name には、Source 列名と同じ名前があらかじめ入力されます。Output Column Name を更新できます。+ Add Columns を選択し続けて、activation 出力用の新しい列を追加します。
• String Builder
  • + Add string を選択して、エクスポート用の文字列を作成します。次の値から選択します:
    • String: 任意の値を選択します。テキストを使用してカスタム値を作成します。
    • Timestamp: エクスポートの日時。
    • Segment Id: segment ID 番号。
    • Segment Name: segment 名。
    • Audience Id: parent segment 番号。

6. Schedule を設定します。

• スケジュールを定義する値を選択し、オプションでメール通知を含めます。

7. Create を選択します。

その他

• スケジュールジョブと結果エクスポートを使用して、定期的にターゲット宛先にデータをアップロードできます
• より高度なデータパイプラインの一部として、この統合をTDワークフローに組み込むことができます

カスタム接続アプリの使用

Pardotアカウントに統合するには、接続アプリが必要です。TDは便利な接続アプリを用意していますが、独自に作成することもできます。Salesforceインスタンスにカスタムドメイン名を使用している場合、またはログインURLがhttps://login.salesforce.comでない場合は、カスタム接続アプリが必要です。

接続アプリの定義

1. Salesforce Lightning Experienceにログインします。

2. 歯車アイコンを選択します。

3. 設定を選択します。

4. プラットフォームツール > アプリケーションに移動します。

5. アプリケーションマネージャーを選択します。

6. 新規接続アプリケーションを選択します。

7. 基本情報に必要な情報を入力します

8. OAuth設定の有効化を選択します。

• コールバックURLに移動し、http://localhost:8080と入力します
• 選択したOAuthスコープに移動し、Access Pardot services (pardot_api)とPerform requests on your behalf at any time (refresh_token, offline_access)を選択します
• 最後までスクロールし、保存を選択してから続行を選択します

9. コピーを選択して、コンシューマーキーとコンシューマーシークレットをコピーします。これらはそれぞれクライアントIDとクライアントシークレットに使用されます。

Salesforce Pardotアカウントにアクセスするためのアプリの承認

1. Webブラウザを開き、以下を入力します：

https://{YOUR_SALESFORCE_LOGIN_URL}/services/oauth2/authorize?client_id={YOUR_CONSUMER_KEY}&redirect_uri=http://localhost:8080&response_type=code

• YOUR_SALESFORCE_LOGIN_URL: {SalesforceログインURL - 例：https://login.salesforce.com}
• YOUR_CONSUMER_KEY: {接続アプリ作成手順で取得したコンシューマーキー}

完全なURLの例：https://login.salesforce.com/services/oauth2/authorize?client_id=xxxxxx&redirect_uri=http://localhost:8080&response_type=code

2. アカウントにログインし、許可を選択します

3. 存在しないページにリダイレクトされます。URLを選択し、code=の後のテキストをコピーし、%3Dを**=**に置き換えます

例えば、URL http://localhost:8080/?code=xxxx%3D%3Dの場合、**xxxx==**が次のステップでリフレッシュトークンを取得するためのコードです。

リフレッシュトークンの取得

上記のステップで取得したcodeを使用して、ターミナルでCURLを使用してリフレッシュトークンをリクエストします

curl --request POST \
  'https://{your_salesforce_login_url}/services/oauth2/token' \
  --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  --data-urlencode 'grant_type=authorization_code' \
  --data-urlencode 'code=your_code' \
  --data-urlencode 'client_id=client_id' \
  --data-urlencode 'client_secret=client_secret' \
  --data-urlencode 'redirect_uri=http://localhost:8080'

リクエストを送信すると、以下のようなレスポンスが返されます

{
  "access_token": "xxxxx",
  "refresh_token": "xxxx",
  "signature": "xxxx",
  "scope": "refresh_token pardot_api",
  "instance_url": "xxxx",
  "id": "xxx",
  "token_type": "Bearer",
  "issued_at": "1616662486135"
}

refresh_tokenの値が、認証画面で使用するリフレッシュトークンです。